TAV Havalimanları’nın ilk yurt dışı tahvil ihracına 100’ün üstünde kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyar dolar talep geldi. Nominal kıymeti 400 milyon dolar olan 5 yıl vadeli tahvilin kupon faiz oranı yüzde 8,5 olarak belirlendi. Tahvilin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının akabinde İrlanda borsası Euronext’te işlem görmesi bekleniyor.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki önder markası TAV Havalimanları tarihindeki birinci yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürüttüğü yatırımcı görüşmelerini tamamladı. Beş yıl vadeli olarak 400 milyon dolar fiyatında ihraç edilmesi planlanan tahvile başta Amerika, Avrupa ve Asya’da yerleşik olmak üzere dünya çapında 100’ün üstünde yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyar dolar talep geldi. 

TAV Havalimanları İcra Heyeti Lider Yardımcısı ve Finans Küme Lideri Burcu Geriş “Planlanan 400 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,5 üzere günümüz piyasa kurallarında olumlu bir faiz oranıyla yaklaşık dört kat talep aldık. Yurtdışı kurumsal yatırımcıların şirketimize ve ülkemize itimadını gösteren bu gelişmeden ötürü memnunluk duyuyoruz. Kur takası süreçleri sonucunda tahvilin dolar cinsinden yüzde 8,5 olan faizinin avro cinsinden yüzde 6,87 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu kaynağı karlılığımızı artırmak ve ortalama işletme müddetimizi uzatmak için Antalya, Almatı ve Ankara başta olmak üzere sürdürdüğümüz yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırım programımız içinde kullanmayı planlıyoruz. Yeni yatırımların Almatı’da 2024’te, Antalya’da da 2025’te devreye girmesiyle değerli bir eşiği atlayacağız” dedi.

 Şirketin tahvil ihracına ait kredi derecelendirme notu S&P tarafından B+, Fitch tarafından da BB olarak belirlenmişti. Tahvil satışının SPK onayının akabinde 7 Aralık’ta gerçekleşmesi ve ardından tahvilin İrlanda borsası Euronext’te süreç görmeye başlaması planlanıyor.